- Apertura veloce affitto utilizzando altri criteri di ricerca. Anteponendo un determinato carattere si cerca per altri dati relativi all’unità immobiliare principale. Come promemoria nella finestra sono elencati.
- @ per l’indirizzo
- $ per il nome
- # per il numero
- % per il Comune
- Elaborazione di flussi CBI di rendicontazione bancaria per l‘aggiunta, singolarmente o in gruppo, dei pagamenti ricevuti tramite bonifico. Questa funzionalità è attiva soltanto nella tipologia di versione PREMIUM.
Una volta selezionato il file del flusso CBI e premuto il tasto Processa, il programma tenta di riconoscere l’affitto dai seguenti criteri:
- La denominazione del mittente. In questo caso compare uno spunta sulla colonna “Mittente trovato“.
Nel caso che il mittente sia un soggetto terzo che inserisce la denominazione del conduttore nella causale allora dovete inserire il nome del mittente nell’apposito campo della scheda “Note” del conduttore. Per esempio nei casi che un Comune paga per il conduttore.
Se il mittente nel flusso NON corrisponde esattamente alla denominazione del conduttore nel programma allora utilizzate il seguente pulsante che comparirà dopo aver assegnato l’affitto giusto.
- La presenza di un codice rata (comunicabile al conduttore con gli avvisi rata) nella causale del bonifico. In questo caso ci sarà la data della rata nella colonna “Rata trovata…”
Se l’importo di una rata coincide con l’importo della disposizione viene messa anche una spunta nella colonna “Importo trovato“.
Se durante il processamento il programma trova corrispondenza, secondo i criteri sopracitati, allora viene valorizzata la colonna “Locazione“. Nel caso che sia in bianco potete utilizzare i seguenti pulsanti per selezionarla manualmente. Il primo apre un elenco di tutte le locazioni. Il secondo permette di aprire la finestra di apertura veloce affitto, così potete ricercarlo per svariati criteri.
Una volta che avete finito la sincronizzazione tra pagamenti e affitti allora potete premere il pulsante “Filtra i pagamenti assegnati agli affitti“.
Se volete aggiungere i pagamenti in gruppo, basterà poi premere il pulsante “Seleziona tutti” e poi il tasto “Aggiungi pagamento/i”.
L’aggiunta di pagamenti in gruppo fa una verifica che le rate di competenza non siano già coperte; in questo modo si evita di avere pagamenti doppioni.
Potete anche selezionare le singole righe e procedere con l’aggiunta del pagamento singolarmente.
Una volta aggiunti i pagamenti, il programma inserisce una spunta nella colonna evidenziata. Selezionando tutti e premendo il tasto “Stampa fatture“, il programma stamperà la fattura soltanto per quegli affitti con fatturazione posticipata.
- La denominazione del mittente. In questo caso compare uno spunta sulla colonna “Mittente trovato“.
- Fatturazione dall’elenco dei pagamenti. Emette fatture a partire dai pagamenti soltanto per quegli affitti soggetti a fatturazione posticipata.
- I contratti concordati (3+2, 4+2, ecc.), in virtù del chiarimento in materia, vengono prorogati di 2 anni.
- Correzioni di errori vari.
