- Ora l’elenco affitti di un conduttore tiene conto anche se lui è uscito da quella locazione.
- Pulsante per copiare il mittente di un flusso CBI di rendicontazione nell’apposito campo del conduttore. Questo è utile quando il mittente del flusso bancario non coincide esattamente con la denominazione esistente nel programma.
- Ricerca conduttore per l’email normale o PEC. Quando nel campo di ricerca se inserisce un indirizzo email (che viene riconosciuto per il carattere @).
- Possibilità di indicare le dimensioni dei caratteri nella modalità ingrandimento (quella con la spunta sulla casella “aA” che si trova nella barra in basso.
- Aggiornamento dei collegamenti per l’utilizzo dei servizi di Verifika.
- Correzioni varie.
Aggiornamenti del programma
Aggiornamento versione 13.10.1.3
- Nuova cadenza “Anno solare”. Indipendentemente della decorrenza il programma creerà le rate future a gennaio con l’importo annuale del canone, ovviamente aggiusterà la prima e ultima rata se non la decorrenza non è a Gennaio.
- Opzione per generare una fattura compatta da un rendiconto. Invece di avere come finora tante voci come competenze delle singole unità immobiliari, genererà una solo voce con il totale e la dicitura che indicherete nella scheda “Preferenze” del locatore.
- Filtro “Non in corso” nell’elenco affitti.
- Nell’apertura veloce affitto potete ricercare per codice identificativo di contratto anteponendo il carattere /.
- Salvataggio e caricamento delle impostazioni di visualizzazione degli elenchi nei resoconti.
- Opzione per l’invio interno delle email dall’anteprima dei modelli di stampa e dei rendiconti anziché il programma client predefinito di posta (es: Outlook). Ovviamente dovete aver configurato le impostazioni per l’invio email del gestore, cioè tanto per intenderci quelle che vi permettono l’invio massivo di bollettini, fatture e documenti in genere.
- Aggiunta variabile “Garanti (tutti i dati)” nelle variabili generali dei modelli di documento.
- Aggiunta di una opzione per salvare i database in cartelle il cui nome è la data e ora dell’esecuzione della copia di sicurezza. In questo modo avete una granularità maggiore dei salvataggi permettendo di tornare indietro meglio in caso di problemi.
Aggiornamento versione 13.9.0.7
- Apertura veloce affitto utilizzando altri criteri di ricerca. Anteponendo un determinato carattere si cerca per altri dati relativi all’unità immobiliare principale. Come promemoria nella finestra sono elencati.
- @ per l’indirizzo
- $ per il nome
- # per il numero
- % per il Comune
- Elaborazione di flussi CBI di rendicontazione bancaria per l‘aggiunta, singolarmente o in gruppo, dei pagamenti ricevuti tramite bonifico. Questa funzionalità è attiva soltanto nella tipologia di versione PREMIUM.
Una volta selezionato il file del flusso CBI e premuto il tasto Processa, il programma tenta di riconoscere l’affitto dai seguenti criteri:
- La denominazione del mittente. In questo caso compare uno spunta sulla colonna “Mittente trovato“.
Nel caso che il mittente sia un soggetto terzo che inserisce la denominazione del conduttore nella causale allora dovete inserire il nome del mittente nell’apposito campo della scheda “Note” del conduttore. Per esempio nei casi che un Comune paga per il conduttore.
Se il mittente nel flusso NON corrisponde esattamente alla denominazione del conduttore nel programma allora utilizzate il seguente pulsante che comparirà dopo aver assegnato l’affitto giusto.
- La presenza di un codice rata (comunicabile al conduttore con gli avvisi rata) nella causale del bonifico. In questo caso ci sarà la data della rata nella colonna “Rata trovata…”
Se l’importo di una rata coincide con l’importo della disposizione viene messa anche una spunta nella colonna “Importo trovato“.
Se durante il processamento il programma trova corrispondenza, secondo i criteri sopracitati, allora viene valorizzata la colonna “Locazione“. Nel caso che sia in bianco potete utilizzare i seguenti pulsanti per selezionarla manualmente. Il primo apre un elenco di tutte le locazioni. Il secondo permette di aprire la finestra di apertura veloce affitto, così potete ricercarlo per svariati criteri.
Una volta che avete finito la sincronizzazione tra pagamenti e affitti allora potete premere il pulsante “Filtra i pagamenti assegnati agli affitti“.
Se volete aggiungere i pagamenti in gruppo, basterà poi premere il pulsante “Seleziona tutti” e poi il tasto “Aggiungi pagamento/i”.
L’aggiunta di pagamenti in gruppo fa una verifica che le rate di competenza non siano già coperte; in questo modo si evita di avere pagamenti doppioni.
Potete anche selezionare le singole righe e procedere con l’aggiunta del pagamento singolarmente.
Una volta aggiunti i pagamenti, il programma inserisce una spunta nella colonna evidenziata. Selezionando tutti e premendo il tasto “Stampa fatture“, il programma stamperà la fattura soltanto per quegli affitti con fatturazione posticipata.
- La denominazione del mittente. In questo caso compare uno spunta sulla colonna “Mittente trovato“.
- Fatturazione dall’elenco dei pagamenti. Emette fatture a partire dai pagamenti soltanto per quegli affitti soggetti a fatturazione posticipata.
- I contratti concordati (3+2, 4+2, ecc.), in virtù del chiarimento in materia, vengono prorogati di 2 anni.
- Correzioni di errori vari.
Aggiornamento versione 13.7.0.1
- Eliminazione delle sanzioni in caso di mancata comunicazione della Proroga e la Risoluzione sui contratti in cedolare secca per effetto del Decreto Crescita recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- Correzioni varie
Aggiornamento versione 13.6.0.5
- Aggiunta di un ramo di numerazione separato per la fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Questo ramo viene scelto quando il codice destinatario corrisponde alla P.A., cioè ha una lunghezza di 6 caratteri.
- Correzioni varie in diverse aree del programma.
Aggiornamento versione 13.5.0.2
- Acconto IMU/TASI 2019.
- Aggiunta di due campi per l’aliquote IMU e TASI che hanno priorità su quelle selezionate dal programma in base a quanto c’è nell’anagrafica del Comune e il tipo di contratto. Cioè se questi campi vengono valorizzati allora il programma applica queste aliquote a prescindere.
- Opzioni per locatore per evitare che le fatture elettroniche di questo locatore vengano generate senza l’eventuale bollo virtuale. Quest’opzione è imprescindibile nel caso il locatore sia esente di imposta di bollo.
Aggiornamento versione 13.4.0.5
- Inserimento dei codici tributi, comunicati oggi dall’Agenzia delle Entrate, per il modello F24 del pagamento dei bolli virtuali dovuti per la fatturazione elettronica.
- Aggiunta della possibilità di importare nelle fatture fornitori dei file XML firmati, cioè con l’estensione .p7m.
- Correzione di un errore nello scaricamento degli indici ISTAT.
Aggiornamento versione 13.4.0.1
- F24 per la liquidazione dei bolli virtuali in fattura elettronica dei locatori, con un elenco di fatture emesse con bolli.
- “Tipo dato“, “Riferimento testo” e “Riferimento amministrazione” per le fatture proprie extra-affitti.
- Mittente nella finestra di invio via email e tipo di invio: Normale o PEC.
Aggiornamento versione 13.3.1.6
- Aggiunta del nuovo modello RLI, sia telematico che cartaceo.
Dal punto della procedura guidata è stato aggiunto il nuovo campo “Tipo soggetto“:
- Aggiunta di una operazione per inserire un “piano di rientro” nelle rate e i pagamenti.
In sostanza il programma chiude contabilmente il debito pregresso inserendo un pagamento per l’importo indicato ma con il medesimo importo come abbuono. Dopodiché genera tutti gli importi rateizzati dell’intero debito. Se in questa generazione, il programma trova una rata esistente allora aggiunge l’importo alla rata altrimenti ne crea una di rata. Gli importi del piano di rientro hanno una loro tipologia di importo diversa dal canone.
Nella scheda Elenchi trovate la voce per visualizzare eventuali piani di rientro e sopratutto c’è l’operazione per annullarlo e ritornare alla situazione originale.
- Opzione per invertire i segni degli importi nelle Note di credito, sia cartacea che telematica, quindi i valori che di solito sono negativi, diventano positivi. Quest’opzione si è resa necessaria perché non c’è una posizione chiara da parte dell’Agenzia delle Entrate su come inserirli nella fattura elettronica e quindi ci sono opinioni contrastanti tra i commercialisti.
Aggiornamento versione 13.3.0.5
- Tipo di ritenuta sui soggetti giuridici con l’aggiunta della ritenuta sui condomini.
- Aggiunta la possibilità di fatturare con rivalsa previdenziale ma non soggetto a ritenuta. Prima di questo aggiornamento per avere la rivalsa previdenziale, il soggetto che emetteva la fattura, doveva essere soggetto a ritenuta.
- Campo per il codice fiscale del trasmittente per la fatturazione elettronica. Questo campo si è reso necessario soltanto nel caso che il file XML della fattura elettronica viene generato per essere poi dato al locatore che procede lui all’inoltro al SDI con il suo intermediario (di cui bisogno mettere il codice fiscale in alcuni casi).
- Correzioni minori
